מהו מדד S&P 500 Dividend Aristocrats?
מהו מדד S&P 500 Dividend Aristocrats? מדד S&P 500 Dividend Aristocrats הוא רשימה של חברות ממדד Standard & Poor's 500 (ה-S&P 500) שיש להן רקורד של העלאת הדיבידנדים שלהן במשך 25 שנים רצופות לפחות. כל חברה משוקללת באופן שווה בתוך המדד.
מהו מדד S&P 500 Dividend Aristocrats? – נקודות מרכזיות
הבנת מדד S&P 500 Dividend Aristocrats
מדד S&P 500 Dividend Aristocrats עוקב אחר הביצועים של חברות בלו-צ'יפ ידועות, בעיקר גדולות,. Standard & Poor's תסיר חברות מהמדד כאשר הן לא מצליחות להגדיל את תשלומי הדיבידנד מהשנה הקודמת. המדד מאוזן מדי רבעון בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר.
ה-S&P 500 Dividend Aristocrats כולל מניות עם שווי שוק מותאם לצוף של לפחות 3 מיליארד דולר ונפח מסחר יומי ממוצע של לפחות 5 מיליון דולר, בנוסף להגדלת תשלומי הדיבידנד באופן עקבי. המדד דורש מינימום של 40 חברות וכיום יש לו 66 מרכיבים נכון ל-28 באפריל 2023.
החוזק של אריסטוקרטים הדיבידנדים טמון ביכולתם להגדיל ללא הרף את תשלומי הדיבידנד לבעלי המניות. בהשוואה ל-S&P 500 עצמו, מדד Aristocrats עלה עליו רק בהשוואה לתשואות שנתיות ל-1 ו-3 שנים, אך הציג פחות ביצועים בהשוואה לתשואות ל-5 שנים ול-10 שנים, נכון ל-28 באפריל, 2023.
ביקורת אחת על חברות ברשימת אצילי הדיבידנד היא שהן משתמשות לפעמים ברכישת מניות כדי להקל על העלאת דיבידנדים. הבעיה היא שאריסטוקרט דיבידנד אמיתי צריך להגדיל את התשלומים לבעלי המניות משנה לשנה, ואם החברה משלמת יותר מדי עבור מניותיה, ייתכן שהיא לא פועלת לטובת בעלי המניות, גם אם הדיבידנדים גדלים.
S&P 500 Dividend Aristocrats מרכיבים
אריסטוקרטים של דיבידנד מגיעים מתעשיות ומגזרים שונים והם בגילאים משתנים; אם כי כמובן, הם חייבים להיות בעסקים במשך רבע מאה, לפחות. כמה חברות רשמו גידול דיבידנד במשך עשרות שנים, כמו Emerson Electric Co. (EMR), שמוכרת מוצרים אלקטרוניים ושירותי הנדסה ללקוחות תעשייתיים.
חברות אחרות, כמו Roper Technologies (ROP), מעצבת תוכנה ומוצרים אחרים, ו-A.O. Smith (AOS), המייצרת ציוד לחימום וטיהור מים, הפכה לזכאית רק בסוף שנות ה-2010.
בעוד שמדד אריסטוקרטי הדיבידנד נוטה להציג חברות ידועות, היותה של מניה כחולה לא מבטיחה הכללה. ניתן להוריד חברה מהמדד אם היא לא תגדיל את הדיבידנד שלה בשנה אחת או אם היא תוסר ממדד S&P 500 הרחב יותר. המיתון של 2008, במיוחד, גרם להסרה של חברות גדולות רבות מהרשימה כמו בנק אוף אמריקה (BAC), ג'נרל אלקטריק (GE) ופייזר (PFE).
אריסטוקרטים מובילים של S&P 500 דיבידנד
נכון ל-28 באפריל 2023, כמעט מחצית מחברות S&P 500 Dividend Aristocrat מתחלקות לאחד משני מגזרים: מוצרי צריכה (25%) או תעשייה (22.6%). חומרים (11.6%), שירותי בריאות (11.5%) ופיננסים (10.2%) הם סקטורים משמעותיים נוספים. להלן החברות הפרטיות המובילות.
Top 10 S&P 500 Dividend Aristocrats לפי משקל אינדקסCONSTITUENTSYMBOLSECTORWest Pharmaceutical Services IncWSTHealthcareW.W. Grainger IncGWWIndustrialsClorox CoCLXConsumer StaplesChurch & Dwight CoCHDCConsumer StaplesPentair PLCPNRIndustrialsMedtronic PLCMDTHealthcareA.O. Smith CorpAOSIndustrialsLinde PLCLINMaterialsPepsiCo IncPEPCצרכן סטייפלסMcCormick & CoMKCCCusumer Staplesמקור: מדדי S&P Dow Jones
השקעה ב- S&P 500 Dividend Aristocrats
קרנות נסחרות בבורסה (ETF) הן דרך פופולרית להשיג חשיפה לרשימת אריסטוקרטים של דיבידנדים. קרן פופולרית אחת שעוקבת ישירות אחרי המדד היא ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
קרנות אחרות שעוקבות אחר מניות דיבידנד אך אינן עוקבות ישירות אחרי המדד כוללות את iShares Select Dividend ETF (DVY), SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) ו-iShares Core High Dividend ETF (HDV). למרות שהם לא מנסים לעקוב אחר המדד, כל קרן נוטה לכלול כמה מה"אריסטוקרטים", שכן היקום של מנפיקי דיבידנדים בעלי עלייה מתמדת אינו כל כך מגוון.
כיצד אוכל להשקיע באריסטוקרטים של S&P 500 דיבידנד?
הדרך הטובה ביותר להשקיע במדד S&P 500 Dividend Aristocrats היא על ידי השקעה בקרן שעוקבת אחר המדד, כמו אחת מתעודות הסל SPDR Aristocrats רבות.
מה זה ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats היא קרן נסחרת בבורסה (ETF) שהונפקה על ידי ProShares המבקשת לשכפל את מדד S&P 500 Dividend Aristocrats. היא מאפשרת לאנשים המחפשים תשואות במדד להיות מסוגלים להשקיע בו מבלי לרכוש על הסף את המניות הנפרדות של כל חברה במדד.
מהי מניית הדיבידנד המשתלמת ביותר במדד S&P 500?
מניית הדיבידנד המשתלמת ביותר ב-S&P 500 היא Pioneer Natural Resources (PXD) עם תשואת דיבידנד של 13.2%.
סיכום ומסקנות
עבור משקיעי דיבידנד, השקעה בקרנות העוקבות אחר מדד S&P 500 Dividend Aristocrat יכולה להיות אסטרטגיה טובה, שכן המדד מורכב מחברות שמגייסות דיבידנד בעקביות במשך 25 שנה לפחות. דיבידנדים מוסיפים ערך מרכיב הכנסה חזק למניות.
