מהי קרן גלובלית?
מהי קרן גלובלית? קרן גלובלית היא קרן המשקיעה בחברות הממוקמות בכל מקום בעולם לרבות במדינתו של המשקיע עצמו. קרן גלובלית מבקשת לזהות את ההשקעות הטובות ביותר מיקום גלובלי של ניירות ערך. קרנות גלובליות עשויות גם להיות מנוהלות בצורה פסיבית. קרן גלובלית יכולה להיות ממוקדת בסוג נכס אחד או להקצות אותה למספר סוגי נכסים.
מהי קרן גלובלית? – קרן גלובלית יכולה להיות ממוקדת בסוג נכס אחד או להקצות אותה למספר סוגי נכסים.
מהי קרן גלובלית? – נקודות מרכזיות
הבנת קרנות גלובליות
קרן גלובלית מספקת למשקיעים תיק השקעות גלובלי מרווח. השקעה בניירות ערך בינלאומיים יכולה להגדיל את התשואה הפוטנציאלית של משקיע, עם כמה סיכונים נוספים. קרן גלובלית יכולה לסייע בהפחתת חלק מהסיכונים והפחדים שעלולים להיות למשקיעים כאשר בוחנים השקעות בינלאומיות.
ברחבי העולם, אזורי השקעה מתוארים בדרך כלל כשווקים מפותחים, שווקים מתעוררים ושווקי גבול. כל קטגוריה כוללת מדינות בעלות מאפיינים וסיכונים אישיים משלהן.
שווקים מפותחים מייצגים חברות שיש להן כלכלות בוגרות ותשתיות יעילות, במיוחד עבור עסקאות בשוק הפיננסי. השווקים המתעוררים מרככים מספקים את ההזדמנות הגדולה ביותר לתשואה, שכן הם חלק מהכלכלות הגדולות והצומחות ביותר בעולם. שווקי הגבול יציעו את הסיכון הגבוה ביותר, מכיוון שהם הכי פחות מפותחים.
קרן גלובלית יכולה להשקיע בכל אזור או מדינה בעולם. היא עשויה לבחור בריכוז ספציפי או שהיא עשויה להשקיע באופן רחב על פני סוגי נכסים ומדינות. ניתן להציע לקרנות גלובליות קרנות נאמנות סגורות, קרנות נאמנות פתוחות או קרנות נסחרות בבורסה (ETF).
השקעות קרן גלובלית
משקיעים יכולים להרחיב את היקום הניתן להשקעה שלהם ברחבי העולם כדי לחפש תשואות גבוהות יותר, אבל השקעה בניירות ערך גלובליים יכולה גם להגדיל את הסיכונים. לכן, קרנות גלובליות מספקות אפשרות השקעה מובילה מכיוון שההשקעות המגוונות שלהן יכולות להפחית סיכונים וגם לאפשר זיהוי של השקעות בעלות ביצועים גבוהים.
כדי להמשיך לנהל סיכונים תוך ניסיון לייצר תשואה גבוהה יותר, משקיעים יכולים לבחור להשקיע הן בקרנות חוב והן בקרנות מניות או בקרנות היברידיות, המשקיעות בשני סוגי הנכסים. קרנות גלובליות המנוהלות באופן אקטיבי הן בחירה פופולרית עבור משקיעים, עם זאת, מדד המנוהל באופן פסיבי קרנות יכולות גם לספק חשיפה רחבה לשוק עם הטבות גיוון.
חוב גלובלי
בעוד שישנן קרנות רבות בקטגוריית החוב העולמי, חלק מהקרנות הייצוגיות בעלות פרופיל גבוה כוללות את קרן Vanguard Total International Bond Index (VTABX), בעלת נכסים נטו של למעלה מ-91.9 מיליארד דולר נכון לסוף הרבעון השני של 2022; קרן האג"ח האמריקאית (CWBFX), בעלת נכסים נטו של למעלה מ-14.7 מיליארד דולר; וקרן האג"ח הבינלאומית PIMCO (PFORX), עם נכסים נטו של למעלה מ-12.4 מיליארד דולר.
בעוד שלכל קרן חוב גלובלית יש מאפיינים והקצאות שונות, כל אחת משקיעה בתיקי השקעות מגוונים של ניירות ערך בארה"ב ושאינם בארה"ב.
הון גלובלי
קרנות עיקריות בתחום המניות העולמיות הגדולות כוללות את American Funds New Perspective Fund (ANWPX), עם נכסים נטו של למעלה מ-132.5 מיליארד דולר נכון לרבעון השני של 2022; American Funds Capital Growth and Income Fund (CWGIZ) עם נכסים נטו של 117 מיליארד דולר; ו-First Eagle Global Fund (SGENX), המנהלת נכסים בשווי של למעלה מ-49 מיליארד דולר.
קרנות מניות גלובליות רוכשות מניות בארץ ובעולם, ומגיעות במאות שילובים של פילוסופיות מנחות, אסטרטגיות הקצאה וסגנונות ניהול.
