מהו מדד ראסל 3000?
מהו מדד ראסל 3000? מדד ראסל 3000 הוא חלק מ-FTSE Russell המספק חשיפה לשוק המניות בארה"ב. תאריך הקמתו הוא 1 בינואר 1984. המדד מודד את הביצועים של 3,000 החברות הגדולות בארה"ב המייצגות כ-96% משוק המניות בארה"ב הניתנות להשקעה.
מהו מדד ראסל 3000? – נקודות מרכזיות
הבנת אינדקס ראסל 3000
מדד ה-Russell 3000 הוא אבן בניין עבור מדד ה-Russell 1000 וה-Russell 2000 הקטנה. 1,000 המניות הגדולות ביותר הצמודות לראסל 3000 מהוות את הראסל 1000, בעוד שהראסל 2000 היא תת-קבוצה של 2,000 הרכיבים הקטנים ביותר של הראסל 3000.
מדד ראסל 3000 בנוי כדי לספק ברומטר מקיף, חסר פניות ויציב של השוק הרחב, והוא נבנה מחדש מדי שנה כדי להבטיח שכלולים מניות חדשות וצומחות. ניירות ערך במגזר הפיננסי, שיקול הדעת הצרכני, שירותי הבריאות והטכנולוגיה מייצגים חלק ניכר מהמדד הבסיסי.
ראסל 3000 Top Holdings
CompanySectorApple Inc.TechnologyMicrosoft Corp.TechnologyAmazonConsumer DiscretionaryNvidia CorpTechnologyAlphabet Inc (Class A)TechnologyBerkshire Hathaway IncFinancialsAlphabet Inc (Class C)TechnologyMeta Platforms IncTechnologyExxon Mobil CorpEnergyUnited Carhealth Group 00 Russell FT0 Russell Health GroupSource: F0 Russell
ראסל אינדקס 3000 שיחזור
מדדי ראסל בארה"ב נועדו לשקף את שוק המניות בארה"ב המשתנה ללא הרף, ותהליך ההקמה השנתי הוא קריטי לשמירה על ייצוג מדויק. כאשר המדדים מורכבים מחדש, נקודות השבירה בין מניות גדולות, בינוניות ומניות קטנות מוגדרות מחדש כדי להבטיח שהשינויים בשוק שהתרחשו בשנה הקודמת ייקלטו.
חברות נבדקות כדי לקבוע היכן הן נמצאות לאורך קשת ההשקעות משווי לצמיחה. חברות יתווספו, יוסרו או יוחלפו בין ה-Rassell 3000, 2000, ו-1000. מניות במדד Russell 3000 נערכות מחדש פעם בשנה, ביום שישי האחרון של יוני.
השקעה במדד ראסל 3000
FTSE Russell Group אינה מציעה הזדמנויות השקעה ישירות. משקיעים יכולים לרכוש מניות בודדות של כל חברה המיוצגת במדד ראסל 3000, אך מוסדות פיננסיים רבים מציעים קרנות ETF או אינדקס המחקות את הביצועים של ראסל 3000 ומכילות את המניות המרכיבות אותו.
ראסל 3000 לעומת אינדקסים אחרים
ה-S&P 500Index עוקב אחר 500 החברות הגדולות בבורסה, עם חשיפה ל-80% מהמניות בארה"ב, בהשוואה ל-96 של ה-Rassell 3000. הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA) מודד את הביצועים של 30 חברות גדולות המכסות את כל המגזרים למעט תחבורה ושירותים.
המדד המשולב של נאסד"ק (COMP) מודד מניות הרשומות בלעדית בבורסת נאסד"ק. ישנם למעלה מ-3,000 ניירות ערך הרשומים ב-Nasdaq Composite, מה שמעניק לו חשיפה רחבה יותר מ-S&P 500 או DJIA, אך שוקלת כבד במגזר הטכנולוגי.
מגבלות של מדד ראסל 3000
האם אנשים יכולים להשקיע ישירות במדד?
משקיעים אינם יכולים להשקיע ישירות במדד מניות, כמו ראסל 3000 או S&P 500, אך יכולים להשקיע בקרן אינדקס או תעודת סל שעוקבת אחר ביצועי מדד היעד.
כיצד מוערכים מניות להכללה ב-Rassell 3000?
FTSE ראסל מחשבת את שווי השוק הכולל של כל מניה כדי לקבוע אם היא גדולה מספיק כדי לכלול במדדי ראסל. שווי השוק הכולל נקבע על ידי הכפלת סך כל המניות הקיימות במחיר השוק נכון ליום הדירוג עבור מניות שנחשבות בבנייה מחדש שנתית.
מהי קרן אינדקס?
קרן אינדקס היא סוג של קרנות נסחרות בבורסה (ETF) עם פורטפוליו שנבנה כדי לעקוב אחר מרכיבי מדד השוק הפיננסי, כמו ראסל 3000.
סיכום ומסקנות
מדד ראסל 3000, שהוקם ב-1984, מודד את הביצועים של 3,000 החברות הגדולות בארה"ב המייצגות כ-96% משוק המניות בארה"ב הניתנות להשקעה. מניות גדולות מכוונות את ביצועי המדד וכוללות אחזקות כמו אפל, מיקרוסופט ומטה.
