מגמת עלייה

מהי מגמת עלייה?

מהי מגמת עלייה? – מגמת עלייה מתארת ​​את תנועת המחיר של נכס פיננסי כאשר הכיוון הכולל כלפי מעלה. במגמת עלייה, כל שיא ושפל עוקבים גבוהים מאלה שנמצאו קודם לכן במגמה. מגמת העלייה מורכבת אפוא משפלים גבוהים יותר של נדנדה וגבהים גבוהים יותר של נדנדה . כל עוד המחיר גורם לשיאים הנמוכים הגבוהים יותר ולגבי התנופה הגבוהים הללו, מגמת העלייה נחשבת ללא פגע.

חלק מהמשתתפים בשוק בוחרים לסחור רק במהלך מגמות עלייה. סוחרי מגמה "ארוכים" אלה משתמשים באסטרטגיות שונות כדי לנצל את הנטייה של המחיר להגיע לשיאים גבוהים יותר ושפל גבוהים יותר.

מגמות עלייה עשויות להיות מנוגדות למגמות ירידה .

נקודות מפתח – מהי מגמת עלייה?

• מגמות עלייה מאופיינות בפסגות ושפל גבוהות יותר לאורך זמן ומצביעות על סנטימנט שורי בקרב המשקיעים.
• שינוי מגמה ניזון משינוי בהיצע המניות שהמשקיעים רוצים לקנות בהשוואה להיצע המניות הזמינות בשוק.
• מגמות עלייה הן לעתים קרובות מקריות לשינויים חיוביים בגורמים המקיפים את נייר הערך, בין אם הם מקרו-כלכליים או קשורים ספציפית למודל העסקי של החברה.1

הבנת מגמת עלייה

מגמת עלייה מספקת למשקיעים הזדמנות להרוויח מעליית מחירי הנכסים. מכירת נכס לאחר שלא הצליח ליצור שיא ושפל גבוהים יותר היא אחת הדרכים היעילות ביותר להימנע מהפסדים גדולים שיכולים לנבוע משינוי מגמה. חלק מהסוחרים הטכניים משתמשים בקווי מגמה כדי לזהות מגמת עלייה ולאתר היפוכי מגמה אפשריים . קו המגמה נמשך לאורך נקודות הנמוכות העולות, ועוזר להראות היכן עשויות להיווצר נקודות נמוכות עתידיות.

ממוצעים נעים משמשים גם כמה סוחרים טכניים כדי לנתח מגמות עלייה. כאשר המחיר הוא מעל הממוצע הנע, המגמה נחשבת למעלה. לעומת זאת, כאשר המחיר יורד מתחת לממוצע הנע, המשמעות היא שהמחיר נסחר כעת מתחת למחיר הממוצע לאורך תקופה נתונה ולכן עשוי להיות כבר לא במגמת עלייה.

למרות שכלים אלה עשויים להיות מועילים בראייה חזותית של מגמת העלייה, בסופו של דבר המחיר צריך להיות גבוה יותר של תנופה גבוהה יותר ושפל תנופה גבוה יותר כדי לאשר שיש מגמה עלייה. כאשר נכס לא מצליח לייצר שיאים ושפל גבוהים יותר, זה אומר שמגמת ירידה עשויה להיות בעיצומו, הנכס נע , או פעולת המחיר קטועה וקשה לקבוע את כיוון המגמה. במקרים כאלה, סוחרים במגמת עלייה עשויים לבחור לזוז הצידה עד שמגמת עלייה נראית בבירור.2

מגמות עלייה במסחר

ישנן טכניקות רבות לניתוח ולמסחר מגמת עלייה. הסתכלות רק על פעולת מחיר היא דרך אחת. שימוש בכלים כגון קווי מגמה ואינדיקטורים טכניים אחר.

שתי אסטרטגיות נפוצות למסחר בפעולת מחיר – שניתן לאשר או לבטל עם קלט נוסף מכלים ומאינדיקטורים טכניים – הן קנייה כשהמחיר נסוג במהלך מגמת עלייה, או קנייה כשהמחיר מנסה לעשות תנופה גבוהה. גם כשהמחיר יעלה, הוא יתנדנד למעלה ולמטה. המהלכים הנמוכים נקראים pullbacks. אם סוחר או משקיע מאמין שהמחיר ימשיך גבוה יותר לאחר הנסיגה, הם יכולים לקנות במהלך הנסיגה ולהרוויח מעליית המחירים שלאחר מכן.

חלק מסוחרי הטרנדים רואים בקנייה במהלך נסיגה מסוכנת מדי או גוזלת זמן, מכיוון שקיימת אי ודאות אם המחיר יעלה שוב ומתי. סוחרים אלה עשויים להעדיף לחכות שהמחיר יעלה שוב באופן סופי. המשמעות היא שהם עלולים בסופו של דבר לקנות ליד הנדנדה הגבוהה הקודמת, או כשהנכס יידחף לטריטוריה גבוהה חדשה.

שתי האסטרטגיות דורשות קריטריוני כניסה ספציפיים כדי להיכנס למסחר. הסוחר הקונה במהלך נסיגות עשוי לחפש לקנות רק אם המחיר קרוב לתמיכה הצפויה , כגון קו מגמה עולה, ממוצע נע או רמת תיקון פיבונאצי . הם עשויים גם לחכות עד שהמכירה בנסיגה תאט ושהמחיר יתחיל לעלות לפני הקנייה.3

סוחרים שקונים בסמוך לשיאים קודמים, מכיוון שהם רוצים לראות שהמחיר עולה שוב, עשויים להחליט להיכנס רק ברגע שהמחיר עובר מעל רמת התנגדות לטווח קצר . זה יכול להיות קונסולידציה או דפוס תרשים גבוה. לחלופין, הם עשויים לחכות עד שהמחיר יעבור לשיאים חדשים בקפיצת נפח גדולה , או שמדד טכני יהבהב אות קנייה.4

הסיכון נשלט עם הפסקת הפסקה . זה בדרך כלל ממוקם מתחת לתנופה נמוכה לאחרונה מכיוון שהסוחר מצפה שהמחיר יתייקר.

ישנן דרכים לצאת ממסחר רווחי. אלה יכולים לכלול כאשר המחיר עושה תנופה נמוכה יותר, אינדיקטור טכני הופך לשובי , קו מגמה או ממוצע נע נשברים, או הפסד עצירה נגרר .5

אלו המעוניינים ללמוד עוד על מגמות עלייה ונושאים פיננסיים אחרים עשויים לרצות לשקול להירשם לאחד מקורסי הניתוח הטכני הטובים ביותר הקיימים כיום.

דוגמה לניתוח ומסחר במגמת עלייה

הגרף הבא של Meta (לשעבר Facebook) Inc. מציג דוגמאות רבות לעסקאות פוטנציאליות באמצעות תמיכה או חדירת התנגדות בהגדלת הנפח. ממוצע נע נוסף כדי לסייע במציאת אזורי תמיכה אפשריים.

מספר ארוכות הודגשו עם חיצים המראים הפסקה של התנגדות על נפח מוגבר. המחיר התאחד בעודו במגמת עלייה כללית ואז נשבר גבוה יותר. ההמתנה לעליית הווליום הייתה חשובה; אחרת, ייתכן שעסקאות היו נכנסות מוקדם מדי, או לא בזמנים אידיאליים.

החצים הירוקים הקטנים שאינם קשורים לעליית נפח הם חלק מהעסקאות הפוטנציאליות שהתרחשו במהלך נסיגות או קרוב לתמיכה. במקרים אלה, עסקאות מסומנות בהן המחיר ירד לזמן קצר מתחת לממוצע הנע, אך לאחר מכן החל לטפס שוב.

ישנן אסטרטגיות רבות שיכולות להיות קשורות למגמות עלייה. אלו הן אסטרטגיות כניסה כלליות למטרות הדגמה בלבד.

בעוד שהמחיר היה במגמת ירידה, עסקאות נמנעו.