מה המשמעות של נעילת רווחים?
מה המשמעות של נעילת רווחים? נעילת רווחים מתייחסת למימוש רווחים שלא מומשו בעבר שנצברו בנייר ערך על ידי סגירת כל האחזקות או חלקן. כאשר משקיע מחזיק בפוזיציה פתוחה, הוא עלול לצבור רווחים או הפסדים דומים שלא יתממשו עד לסגירת הפוזיציה. דוגמה לכך היא כאשר משקיע שנמצא זמן רב על נייר ערך יכול לנעול רווחים על ידי מכירת חלקו תמורת רווח. בכך הם אינם נתונים עוד לשינויים בבסיס. ידוע גם כ"מימוש" או "הוצאת כסף מהשולחן".
מה המשמעות של נעילת רווחים? – ידוע גם כ"מימוש" או "הוצאת כסף מהשולחן".
מה המשמעות של נעילת רווחים? – נקודות מרכזיות
הבנת נעילת רווחים
סוחרים ומשקיעים עשויים לנעול רווחים מסיבות רבות ושונות, אך לעתים קרובות, זה כדי להפחית את הסיכון.
משקיעים לטווח ארוך עשויים לנעול רווחים כדי לשמור על איזון התיק שלהם. לדוגמה, ייתכן שמשקיע התחיל עם תיק המחולק שווה בשווה בין חמש קרנות. אם קרן אחת מתגברת, הקצאת התיקים שלה עשויה לגדול מ-20% ל-30%, מה שחושף את המשקיע לסיכון נוסף. המשקיע עשוי לנעול את הרווחים עבור חלק מהקרן עם הביצועים הטובים ולחלק מחדש את התמורה בין ארבע הקרנות האחרות כדי לשמור על הקצאת תיקים אידיאלית שממזערת את הסיכון וממקסמת את הרווחים.
סוחרים לטווח קצר נועלים לעתים קרובות רווחים כדי לייצר הכנסה ולהפחית סיכון. לדוגמה, סוחר עשוי לפתוח לאורך העמדה לאחר הודעת רווחים שורית עם שורה של יעדי מחיר. לאחר שהמניה תגיע ליעד המחיר הראשון, הסוחר עשוי לנעול רווחים עבור שליש מהפוזיציה ולהמשיך להחזיק בשני שליש הפוזיציה האחרים עד להשגת יעד מחיר גבוה יותר. בדרך זו, הסוחר מוריד קצת כסף מהשולחן ומפחית את הסיכון שלו אם המניה תרד פתאום.
סוחרים מגדירים יעדי מחיר כדי לנעול רווחים באמצעות צורות שונות של ניתוח טכני, כגון אינדיקטורים טכניים או דפוסי גרפים, בעוד שמשקיעים לטווח ארוך עשויים לנעול רווחים על סמך הקצאות נכסים או סובלנות לסיכון.
דוגמה לנעילה ברווחים
נניח שאתה רוכש 100 מניות של Acme Co. ב-$12 והמחיר עלה ל-$36 יומיים לאחר מכן. כל הרווחים הפוטנציאליים אינם ממומשים מכיוון שהפוזיציה אינה סגורה באופן חלקי או מלא. אם המניה תרד למטה, הרווחים שלך יצטמצמו, ולהיפך אם היא תעלה.
אתה יכול להחליט לנעול את הרווחים על ידי מכירת 50 מניות כי 50 x $36 = $1,800. גם אם המניה תרד ל-$1, עדיין הרווחת. במילים אחרות, נעילת רווחים אפשרה "לשחק בכסף הבית" בהשקעה.
