מהו מדד ראסל 1000?
מהו מדד ראסל 1000? מדד ראסל 1000 הוא מדד בורסה המשמש כמדד על ידי משקיעים. זוהי תת-קבוצה של ה-Russell 3000 Index הגדול יותר ומייצגת את 1000 החברות המובילות לפי שווי שוק בארצות הברית. ה-Rassell 1000 נמצא בבעלות ומופעל על ידי FTSE Russell Groupand הממוקם בבריטניה. ה-Rassell 1000 נחשב למדד פעמוני להשקעות ב-Large Cap.
מהו מדד ראסל 1000? – ה-Rassell 1000 נמצא בבעלות ומופעל על ידי FTSE Russell Groupand הממוקם בבריטניה. ה-Rassell 1000 נחשב למדד פעמוני להשקעות ב-Large Cap.
מהו מדד ראסל 1000? – נקודות מרכזיות
הבנת אינדקס ראסל 1000
הראסל 1000 הושק ב-1 בינואר 1984 על ידי FTSE ראסל, המנהלת גם את הראסל 3000 ואת ראסל 2000. תת-קבוצה של מדד ראסל 3000, הראסל 1000 משוקלל שווי שוק כאשר החברות הגדולות ביותר מהוות את האחוזים הגדולים ביותר במדד. וישפיע על הביצועים יותר מחברי המדד הקטנים ביותר.
המדד מורכב מכ-93% משווי השוק הכולל של כל המניות הרשומות בשוק המניות בארה"ב. מרכיביו נערכים מחדש מדי שנה בחודש מאי. עם זאת, מניות חדשות ברשימה עם הנפקות ראשוניות (IPOs) נבחנות להיכלל מדי רבעון.
אחזקות מובילות של מדד ראסל 1000
כדי לקבוע את אחזקות ה-Rassell 1000, החברה מדרגת את כל המניות הכלולות ב-Rassell 3000 לפי שווי שוק ומזהה את נקודת השבירה של שווי השוק של דירוג המניות ה-1,000.
נקודת שבירה זו היא שווי השוק העיקרי המשמש לקביעת זכאות המדד. מניות רבות מוחלפות בין ראסל 1000 ל-Russell 2000 בהרכבה השנתית, אולם השונות סביב נקודת השבירה של שווי השוק היא הגורם הקובע.
נכון לדצמבר 2022, 10 המרכיבים המובילים במדד ראסל 100 כוללים:
ביצועים של מדד ראסל 1000
ביצועים ומאפיינים של מדד ראסל 1000 מסופקים מדי חודש על ידי FTSE Russell. נכון ל-31 בדצמבר 2022, לראסל 1000 יש 1,010 אחזקות, שווי השוק הממוצע היה 381.35 מיליארד דולר ושווי השוק החציוני היה 12.2 מיליארד דולר.
התשואה השנתית של מדד ראסל 1000 הייתה -19.13% בשנת 2022 והתשואה הממוצעת ל-3 שנים הייתה 7.35%.
כיצד להשקיע במדד ראסל 1000
משקיעים יכולים לרכוש מניות של מדד ראסל 1000 דרך קרן נאמנות או קרן נסחרת בבורסה שהוקצו לפי סוג ומגזר. משקיעים שאינם רוצים להשקיע ישירות במדד יכולים לקנות מניות בקרנות נסחרות באינדקס (ETF) המנוהלות באופן פסיבי על ידי iShares, כולל iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) ו-iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) עבור תיקי השקעות גדולות ותיקים בינוניים עד נמוכים:
iShares Russell 1000 Index ETF (IWB)
משקיעים רבים מעדיפים את ה-Rassell 1000 לחשיפה של תיקים גדולים. iShares Russell 1000 IndexETFi היא אחת הקרנות המובילות המציעה השקעה מקיפה בכל רכיבי ה-Rassell 1000. IWB היא קרן אינדקס המבקשת להתאים את האחזקות והתשואה של מדד ראסל 1000.
הקרן הוקמה ב-15 במאי 2000, ותעודות הסל נסחרות בבורסת ניו יורק (NYSE). הנכסים בניהול (AUM) נכון לינואר 2023 היו 28.01 מיליארד דולר.
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)
תעודת הסל iShares Russell 1000 Value מאפשרת למשקיעים לעקוב אחר מניות בינוניות וגדולות בארה"ב על בסיס מדד ראסל 1000. תעודת הסל הושקה ב-22 במאי 2000.
תעודת הסל נסחרת ב-NYSE ונכון לינואר 2023, AUM היה 54.8 מיליארד דולר.
וריאציות אינדקס של ראסל 1000
FTSE Russell מציעה גם כמה וריאציות אינדקס הנגזרות מ-Rassell 1000. וריאציות אלה כוללות את:
מדד ראסל 1000 לעומת ממוצע תעשייתי של דאו ג'ונס מול מדד סטנדרט אנד פוורס 500
מדד ראסל 1000 הוא מדד רחב בהרבה ממדד ה-Dow Jones Industrial Average (DJIA) ו-Standard & Poor's (S&P) 500 המצוטט לעתים קרובות, למרות ששלושתם נחשבים למדדים של מניות גדולות.
ה-DJIA, הידוע גם כ-Dow 30, עוקב אחר 30 המניות הגדולות ביותר ב-Blue-chipstock הרשומות ב-NYSE וב-Nasdaq. חברות התחבורה והשירות אינן נכללות במדד. זהו מדד שוק המניות השני בגודלו בארה"ב ובדרך כלל משמש ייצוג רחב של כלכלת ארה"ב.
ה-S&P 500 הוא אחד המדדים הנפוצים ביותר למדידת כלכלת ארה"ב וחברות גדולות בארה"ב. הוא מורכב מ-500 מהחברות הגדולות במדינה.
מהו מדד ראסל 2000?
מדד ראסל 2000 הוא מדד שוק מניות קטן הכולל את 2,000 המניות הקטנות ביותר במדד ראסל 3000.
אילו גורמים קובעים אילו מניות מתווספות למדד ראסל 100O?
מניות מתווספות או מופחתות מהמדדים על סמך מספר קריטריונים כולל שווי שוק, מחיר מניה ונפח מסחר.
האם מדד ראסל 1000 משלם דיבידנד?
נכון לדצמבר 2022, תשואת הדיבידנד עבור הראסל 1000 הייתה 1.72%.
סיכום ומסקנות
ה-Rassell 1000 נמצא בבעלות ומופעל על ידי FTSE Russell Group, שבסיסה בבריטניה. מדד ראסל 1000 הוא תת-קבוצה של מדד ראסל 3000 הגדול יותר ומייצג את 1000 החברות המובילות לפי שווי שוק בארצות הברית. נכון לדצמבר 2022, מדד ראסל 1000 היווה 93% משווי השוק הכולל של כל המניות הרשומות בשוק המניות בארה"ב.
