מה זה אנליסט טכני?
מה זה אנליסט טכני? – אנליסט טכני, הידוע גם כצ'רטיסט או טכנאי שוק, הוא חוקר ניירות ערך או סוחר המנתח השקעות על סמך מחירי שוק בעבר ואינדיקטורים טכניים .
טכנאים מאמינים שתנועות מחירים לטווח קצר הן תוצאה של כוחות היצע וביקוש בשוק של נייר ערך נתון. לפיכך, עבור טכנאים, היסודות של נייר הערך פחות רלוונטיים מהיתרה הנוכחית של קונים ומוכרים. בהתבסס על פרשנות זהירה של דפוסי מסחר בעבר, אנליסטים טכניים מנסים להבחין באיזון זה במטרה לחזות תנועות מחירים עתידיות.
נקודות מפתח
- אנליסטים טכניים, הידועים גם בתור תרשימים או טכנאים, מעסיקים ניתוח טכני במסחר ובמחקר שלהם.
- ניתוח טכני מחפש דפוסי מחירים ומגמות על סמך ביצועים היסטוריים כדי לזהות אותות המבוססים על סנטימנט השוק והפסיכולוגיה.
- אנליסטים טכניים עשויים להגדיל את ההכשרה וההשכלה שלהם על ידי זכייה בתואר המקצועי של טכנאי שוק (CMT).
הבנת אנליסטים טכניים
ניתוח טכני הוא דיסציפלינת מסחר המופעלת להערכת השקעות וזיהוי הזדמנויות מסחר. זה כולל ניתוח מגמות סטטיסטיות שנאספו מפעילות המסחר, כגון תנועת מחירים ונפח .
שלא כמו אנליסטים בסיסיים , המנסים להעריך את הערך הפנימי של נייר ערך , אנליסטים טכניים מתמקדים בדפוסים של תנועות מחירים, אותות מסחר וכלי גרפים אנליטיים שונים אחרים כדי להעריך את החוזק או החולשה של נייר ערך. ניתוח טכני משתמש בתנועות מחירים ובהיסטוריה של גרפים כדי לחשוף מגמות וסנטימנטים המבוססים על פסיכולוגיית שוק חשופה.
אנליסטים טכניים פיתחו ארגז כלים נרחב של טכניקות ואינדיקטורים לניתוח. בדרך כלל, השימוש באינדיקטור טכני אחד אינו מספק מספיק מידע כדי לקבל החלטת מסחר; טכנאים משתמשים במספר אינדיקטורים כדי לאשר השערה לפני שהם נוקטים בפעולה. אין הסכמה רחבה לגבי השיטה הטובה ביותר לזיהוי תנועות מחיר עתידיות, ולכן רוב הטכנאים מפתחים בהדרגה מערכת כללי מסחר משלהם על סמך הידע והניסיון שלהם.
אנליסטים טכניים יכולים לעבוד בחברות צד קניות או צד מכירה, ונכון לשנת 2022, להרוויח הכנסה ממוצעת של 108,080 דולר.1
אנליסטים טכניים מסתמכים על מערכות מסחר לניתוח טכני, המהוות את הבסיס לעסקאות ההשקעה שלהם. מאחר שאנליסטים טכניים רבים הם סוחרי יום , מערכות אלו מכוונות בדרך כלל לסוחרים בודדים.
לצ'ארטיסטים יש מגוון אפשרויות לבחירה עם תוכניות רבות הזמינות דרך ברוקרים. תיווך לרוב יכללו תוכנת תרשימים מקיפה עם דפוסי תרשימים מוצגים בהצעת השירותים שלהם. עם זאת, אנשי תרשימים מתקדמים רבים בוחרים להשיג תוכנת תרשימים מספקים עצמאיים על מנת לקבל גישה למגוון המלא של דפוסי התרשימים הזמינים.
הסמכה ורישוי אנליסט טכני
רישיון נדרש עבור רוב האנליסטים הטכניים, אם כי זה יהיה תלוי בתפקידים הספציפיים שהם מבצעים, הארגון שבו הם עובדים, והמדינה בה הם מתגוררים. הרשות לפיקוח על התעשייה הפיננסית (FINRA) מנפיקה רישיונות לטכנאים בחסות המשרד המעסיק אותם.
אנליסטים טכניים רבים מחזיקים בהסמכות מאיגודים מקצועיים המוכרים בתעשייה, כמו מכון CFA. כדי לזכות בתואר אנליסט פיננסי רשמית מהמכון, על מנתחים טכניים להיות בעלי ניסיון תעסוקתי רלוונטי ולעבור מספר בחינות. עמותות בולטות אחרות שאנליסטים טכניים עשויים להשתייך אליהן כוללות את האגודה האמריקאית למנתחים טכניים מקצועיים ואת הפדרציה הבינלאומית של אנליסטים טכניים.
תעודת טכנאי שוק רשמית (CMT) מסמנת את רמת ההכשרה הגבוהה ביותר בתחום והוא הייעוד הבולט למתרגלים ברחבי העולם. הוא מונפק על ידי איגוד CMT (לשעבר ה- MTA ), גוף הסמכה עולמי עם כמעט 50 שנות שירות בתעשייה הפיננסית.
ניתוח טכני מספק את הכלים לנווט בהצלחה בין הערך הפנימי למחיר השוק בכל סוגי הנכסים באמצעות גישה ממושמעת ושיטתית להתנהגות השוק ולחוק ההיצע והביקוש. השגת ה-CMT מדגימה שליטה בגוף ידע מרכזי של סיכוני השקעה בניהול תיקים, כולל גישות כמותיות למחקרי שוק ותכנון ובדיקות מערכות מסחר מבוססות כללים.
תפקידי אנליסט טכני
אנליסט טכני מתבונן ומפרש את פעולת המחיר של נייר ערך כדי ליצור תחזיות לגבי הכיוון העתידי שלו. הם מיישמים את נתוני המחירים האלה על נוסחאות סטטיסטיות כדי לקבוע תוצאות סבירות.
טכנאים עשויים להציג את ממצאיהם הן פנימית והן חיצונית. לדוגמה, אנליסט טכני עשוי להציג מספר רעיונות מסחר טקטיים בפגישת הבוקר של חברת ההשקעות שלו וכן להציג מצגת בסמינר לקוח.
אנליסטים טכניים עשויים גם לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם אנליסטים בסיסיים כדי לערוך דוחות מחקר המספקים ניתוח מקיף עבור מניות שחברת ברוקראז' מכסה.
