מהו האיגוד הלאומי ליועצים ביטוחיים ויועצים פיננסיים (NAIFA)?

מהו האיגוד הלאומי ליועצים ביטוחיים ויועצים פיננסיים (NAIFA)?

מהו האיגוד הלאומי ליועצים ביטוחיים ויועצים פיננסיים (NAIFA)? האגודה הלאומית של יועצי ביטוח ופיננסים (NAIFA) הוא ארגון סחר למקצועני ביטוח ויועצים פיננסיים, שבסיסו בווירג'יניה ליד וושינגטון הבירה. זוהי אחת מקבוצות הסחר הגדולות בתעשייה הפיננסית. NAIFA פועלת בשם חבריה לקידום סביבה רגולטורית נוחה, לספק שירותי חינוך מקצועיים ולהבטיח התנהלות מקצועית אתית ליועצי ביטוח ויועצים פיננסיים. NAIFA מייצגת מקצועני ביטוח בכל 50 המדינות ויש לה לפחות פרק מקומי אחד בכל מדינה, כמו גם במחוז קולומביה. המשרדים הראשיים שלה נמצאים בכנסיית פולס, וירג'יניה. הארגון מספק לחבריו הדרכת מכירות, מתקני נטוורקינג וכלים אחרים שיעזרו להם להצליח ולבנות את הפרקטיקות שלהם. בנוסף, הארגון פועל גם בגבעת הקפיטול כדי לקדם חקיקה נוחה לתעשיית הביטוח והייעוץ הפיננסי.

מהו האיגוד הלאומי ליועצים ביטוחיים ויועצים פיננסיים (NAIFA)? – NAIFA מייצגת מקצועני ביטוח בכל 50 המדינות ויש לה לפחות פרק מקומי אחד בכל מדינה, כמו גם במחוז קולומביה. המשרדים הראשיים שלה נמצאים בכנסיית פולס, וירג'יניה. הארגון מספק לחבריו הדרכת מכירות, מתקני נטוורקינג וכלים אחרים שיעזרו להם להצליח ולבנות את הפרקטיקות שלהם. בנוסף, הארגון פועל גם בגבעת הקפיטול כדי לקדם חקיקה נוחה לתעשיית הביטוח והייעוץ הפיננסי.

מהו האיגוד הלאומי ליועצים ביטוחיים ויועצים פיננסיים (NAIFA)? – נקודות מרכזיות

האגודה הלאומית של יועצי ביטוח ופיננסים (NAIFA) הוא ארגון סחר למקצועני ביטוח ויועצים פיננסיים.

מהו האיגוד הלאומי ליועצים ביטוחיים ויועצים פיננסיים (NAIFA)?

NAIFA פועלת בשם חבריה לקידום סביבה רגולטורית נוחה, לספק שירותי חינוך מקצועיים ולהבטיח התנהלות מקצועית אתית ליועצי ביטוח ויועצים פיננסיים.

NAIFA מייצגת מקצועני ביטוח בכל 50 המדינות ויש לה לפחות פרק מקומי אחד בכל מדינה, כמו גם במחוז קולומביה. המשרדים הראשיים שלה נמצאים בכנסיית פולס, וירג'יניה.

הארגון מספק לחבריו הדרכת מכירות, מתקני נטוורקינג וכלים אחרים שיעזרו להם להצליח ולבנות את הפרקטיקות שלהם.

בנוסף, הארגון פועל גם בגבעת הקפיטול כדי לקדם חקיקה נוחה לתעשיית הביטוח והייעוץ הפיננסי.

הבנת האיגוד הלאומי של יועצי ביטוח ויועצים פיננסיים (NAIFA)

NAIFA נוסדה במקור בשנת 1890 בתור האגודה הלאומית לחתמי חיים (NALU). ל-NAIFA יש אישורים רבים מתאגידי ביטוח ופיננסים גדולים, המעודדים את עובדיהם להצטרף לסניף מקומי של NAIFA. כמה חברות מובילות תומכות בחברות ב-NAIFA על ידי תרומה לתשלומי אגרות והקלות בתשלומים לעובדיהן.

מהו האיגוד הלאומי ליועצים ביטוחיים ויועצים פיננסיים (NAIFA)? אחת המטרות של NAIFA היא לקדם ביטוח חיים ונהלים אחרים להפחתת סיכונים בתור הליבה של תוכנית פיננסית מוצקה. מעל לכל, NAIFA קיימת כדי להבטיח התנהלות מקצועית ואתית בקרב כל נציגי הביטוח והיועצים הפיננסיים. תוכנית החזון של הארגון היא "להגן ולקדם את התפקיד הקריטי של הביטוח בתוכנית פיננסית איתנה ואת התפקיד החיוני שמספקים הסוכנים והיועצים המקצועיים שלנו".

הארגון מכנה את עצמו האגודה העליונה של יצרנים בשירותים פיננסיים. חברי NAIFA מספקים ללקוחותיהם ביטוח חיים וקצבאות, ביטוחי בריאות והטבות לעובדים, מוצרי ביטוח רב-קו וייעוץ פיננסי. סוכני ביטוח, יועצים פיננסיים, סוכנים מרובי קו, מומחי ביטוחי בריאות והטבות עובדים כולם חברים ב-NAIFA.

NAIFA מציעה הצעות חינוכיות לחבריה, כולל פיתוח מקצועי ותוכניות המשך. הארגון מציע גם יותר מ-50 תוכניות ומוצרים מקצועיים שנועדו לשפר מיומנויות ולספק שירותים עסקיים בעלי ערך מוסף לאנשי מקצוע. תכנות זה נועד לסייע להבטיח שכל סוכני הביטוח, הקבוצות והיועצים הפיננסיים יצייתו למסגרת של עקרונות, כללים ותקנות המבטיחים ללקוחות ניתנים השירות הטוב ביותר.

דרישות לחברות

ל- NAIFA יש קוד אתי, שכל החברים חייבים לציית לו:

עזור לשמור על אמון הלקוחות שלי ולהגן על זכותם לפרטיות.

עבדו בחריצות כדי לספק את הצרכים של הלקוח שלי על ידי פעולה לטובתו.

הצג, במדויק ובכנות, את כל העובדות החיוניות להחלטות פיננסיות של לקוחותיי.

לתת שירות בזמן והולם ללקוחות שלי ובסופו של דבר למוטבים שלהם.

לשפר ללא הרף את המקצועיות על ידי פיתוח הכישורים שלי והגדלת הידע שלי באמצעות חינוך.

ציית לאותם ולרוחם של כל החוקים והתקנות השולטים במקצועי.

לנהל את כל העסקאות באופן שישקף בצורה חיובית את NAIFA ואת המקצוע שלי.

שתף פעולה עם אחרים ששירותיהם מקדמים בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של הלקוחות שלי.

להגן על האינטרסים הפיננסיים של לקוחותיי, המוצרים הפיננסיים שלהם והמקצוע שלי, באמצעות הסברה פוליטית.

היתרונות של NAIFA

NAIFA היא השדולה המובילה של תעשיית הביטוח בוושינגטון הבירה ובבתי המחוקקים של המדינה, המחויבת להגן על הקריירה של חבריה, כמו גם על האינטרסים של לקוחותיהם, מפני חקיקה ורגולציה שליליים. היא גם מנהלת את IFAPAC, אחת מוועדות הפעולה הפוליטיות (PACs) הגדולות בתעשיית השירותים הפיננסיים.

חברות ב-NAIFA מגיעה גם עם הזדמנויות נטוורקינג וגישה לרעיונות העדכניים ביותר בענף ולעוסקים מובילים, חברי NAIFA מקבלים מנוי חינם ל-Advisor Today, הפרסום הרשמי של NAIFA ומשאב לרעיונות מכירות וחדשות בתעשייה ליועצים פיננסיים וביטוחים.

בנוסף, NAIFA מארחת מספר מרכזים שיכולים להוות משאבים לחברים. אלו כוללים:

מרכז התרגול המתקדם: מספק מנהיגות מחשבתית בנושאים ומושגים בשווקים מתקדמים

מרכז הפעולה להסברה: מספק כלים ליצור קשר עם מחוקקים ממלכתיים ופדרליים במגוון נושאים, כמו גם מידע כדי ללמוד עוד על הצעות החוק בבית ובסנאט שיחסי הממשלה של NAIFA עוקבים אחריהם.

מרכז הביצועים העסקיים: מספק מאמרים, סמינרים מקוונים, הפעלות ועוד המסייעים ליזמים פיננסיים להצמיח את הפרקטיקה שלהם.

מרכז תכנון טיפול מוגבל ומוארך: מסמיך אנשי מקצוע להתחבר עם ספקי פתרונות ושירותים כדי לשתף שיטות עבודה מומלצות, גישה ישירה למומחים בנושא, מחקר, הדרכה ומשאבים.

מרכז פיתוח כישרונות: מציע חומרים שניתן להשתמש בהם כדי להצמיח את הדור הבא של אנשי מקצוע פיננסיים ולהבטיח שהיועצים משקפים את הגיוון וההכללה של קהל הלקוחות שלהם.

מרכז הלמידה: גישה לקורסי הכנה לבחינות מקוונות ובאופן אישי, לימודי המשך ופיתוח מקצועי.

מה עושה NAIFA?

המשימה של האגודה הלאומית ליועצים ביטוחיים ויועצים פיננסיים היא לקדם סביבה חקיקתית ורגולטורית חיובית, לשפר את הכישורים העסקיים והמקצועיים ולקדם את ההתנהגות האתית של חברינו. היא משיגה זאת על ידי שתדלנות לממשלה, הסברה למען חבריה, ומתן לחברים הטבות ומשאבים שונים.