מהם אינדקסים של ליפר?
מהם אינדקסים של ליפר? אינדקסים של ליפר הם מדדים שעוקבים אחר הביצועים הפיננסיים של סוגים שונים של אסטרטגיות קרנות מנוהלות. כל מדד מבוסס על ביצועי הקרנות הגדולות בבורסה בקבוצת האסטרטגיה.
מהם אינדקסים של ליפר? – נקודות מרכזיות
הבנת מדדי ליפר
אינדקסים של ליפר נבנים ומנוהלים על ידי ליפר שבבעלות רויטרס. ליפר מנהלת אינדקסים עבור כמעט כל סוג של אסטרטגיית קרנות נאמנות בשוק הניתנים להשקעה. חשיפה פומבית של ביצועי ליפר אינדקס מסופקת על ידי theWall Street Journal ועל ידי Barron's.
כדי לבנות כל מדד, ליפר מבצע ממוצע של תשואות הכספים בשוק הניתנים להשקעה המנוהלים לפי האסטרטגיה של המדד. הכספים המשמשים לחישובי תשואת המדדים נבחרים על ידי הנכסים המנוהלים. מספר הקרנות המשמשות את ליפר להשגת ביצועי אינדקס ליפר משתנה במידה רבה. רוב אינדקסי ליפר משתמשים בכ-30 עד 100 קרנות כדי להשיג ביצועי מדדים.
אינדקסי ליפר נכללים לעתים קרובות בדיווח ביצועי קרנות נאמנות. מנהלי השקעות עשויים להשתמש בנתוני ליפר וליפר אינדקס בדיווח עבור לקוחותיהם. מדד ליפר עשוי לשמש גם כמדד הייחוס העיקרי של קרן נאמנות.
ניתוח אינדקס ליפר
אינדקסים של ליפר יכולים לסייע למשקיעים קמעונאיים תובנה לגבי האסטרטגיות עם הביצועים הטובים ביותר, כמו גם את הביצועים של אסטרטגיות שונות לאורך מסגרות זמן שונות בשוק. באמצעות דף אינטרנט זה, ליפר מספקת למשקיעים מידע על האינדקסים הטובים והרעים ביותר בקטגוריות השוק.
תשואות מדד ליפר לשנה עד 24 ביולי 2021, מציגות את קרן הצמיחה של Lipper Upright כאסטרטגיה בעלת הביצועים הטובים ביותר בקטגוריית המניות העולמית. אסטרטגיה זו מדווחת על תשואה לשנה של 168.7%. בינתיים, אסטרטגיית המניות הגלובלית עם הביצועים הגרועים ביותר בשנה האחרונה הייתה קרן המניות הבינלאומית של ליפר SGA, עם תשואה לשנה של -82.02%. יש לציין שנתוני הביצועים משתנים מדי שנה, וייתכן שקרנות חדשות ייווצרו או קרנות ותיקות יפסיקו לפעול עם הזמן.
ב-Thebondmarket, Lipper UBS FI Enhanced Global Yield היא האסטרטגיה בעלת הביצועים הטובים ביותר עם תשואה לשנה של 24.17%. האסטרטגיה עם הביצועים הגרועים ביותר בשוק האג"ח בשנה האחרונה הייתה מדד ליפר ביניים ממשלתי ארה"ב. לאסטרטגיה זו תשואה לשנה של -0.87%.
בקטגוריית שוק הכסף, התשואות של מדד ליפר נעו בין 0.2% ל-0.01% לאורך תקופה של שנה עד 5 בינואר 2018. המדד עם הביצועים הגבוהים ביותר היה קרן ליפר טרנסאמריקה ממשלתית שוק הכסף עם תשואה של 0.2%. הקרן עם הביצועים הגרועים ביותר בקטגוריה הייתה Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust עם תשואה של 0.01%
